Томат и огурец: итоги 2021 года

Актуальные тенденции 2021 года на рынке овощей:

• Адаптация спроса и предложения к новым условиям: рынку удалось избежать сильных ценовых качелей в условиях роста себестоимости продукции
• Продолжение тенденций прошлых лет: новый рекорд производства в тепличной отрасли
• Экспортные операции: рост объемов вывоза огурца по сравнению с результатами прошлых лет, а также появление новых торговых партнеров
• Last but not least: емкости рынков огурцов и помидоров показали очередной рост вкупе с увеличением уровней самообеспеченности

Ценовая ситуация

2021 год для тепличной отрасли стал этапом восстановления и неким «перевалочным» пунктом на пути к новым реалиям функционирования. Можно назвать этот год спокойным с точки зрения отрицательного влияния различных триггеров и последующих резких «падений» рынка.

Ценовая ситуация на рынке тепличных овощей в этом году складывалась благоприятно: большая часть «нетипичных» перепадов рынка была в сторону положительных ценовых сдвигов, а периоды снижения цен на овощи проходили плавно и не носили затяжного характера. 

Даже такая наиболее чувствительная категория, как среднеплодный гладкий огурец (ввиду достаточно высокого уровня насыщения рынка) , на протяжении всего года не продемонстрировала экстремально низких уровней цен, как это было в прошлые годы, на рынке не наблюдалось длительных застоев. 

Точно также ситуация обстояла и на рынке среднеплодных бугорчатых огурцов. В спросе были такие категории, как короткоплодные и среднеплодные пчелоопыляемые огурцы.

Что касается рынка томатов, то в уходящем году эту культуру можно считать самой стабильной: с начала года и до конца июля цены на круглые красные томаты снижались показательно плавно, а период с сентября по октябрь привел производителей в небывалый восторг: 

уровень отпускных оптовых цен на своем пике в ряде регионов достигал 130-140 руб./кг, в то время как в течение двух прошлых лет ценник в лучшем случае дотягивал до отметки в 75-80 руб./кг.

Ложку дегтя всей вышеописанной ситуации добавил рост себестоимости продукции. Во многом он и является основой, благодаря которой рынку удалось избежать резких падений цен и экстремально низких значений – у производителей выросла планка допустимого минимума отпускных цен. 

В этом году значительно выросла стоимость тары из картона (по данным Росстат, более, чем на 45% в среднем по стране), удобрений (более, чем на 47% в среднем по стране).

Также среди «подорожавших» статей затрат: тара из пластмассы и полиэтилена, средств защиты растений, тарифов на энергоносители

Дополнительную нагрузку оказывали периодически возникающие проблемы с логистикой с учетом того факта, что за январь-октябрь 2021 года по тарифам на грузовые перевозки автотранспортом ни разу не было зафиксировано отрицательного или нулевого прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В продолжение этой темы хочется отметить, что, по данным ИКАР, среднегодовая оптовая цена на круглый красный томат в стране оказалась на уровне предыдущих четырех лет, на среднеплодный гладкий огурец – на 5,7% ниже

Но, как уже было отмечено, производственные затраты росли, что по итогам года скажется на рентабельности производства продукции не лучшим образом.

Производство и мощности тепличного овощеводства

Очередной рекорд ожидает тепличную отрасль. 

По предварительным данным производство овощей защищенного грунта (в весенних и зимних теплицах) в коммерческом секторе (СХО, КФХ и ИП) увеличилось на 2,1% до 1,52 млн т. 

В структуре производства зафиксированы небольшие изменения: на 2% увеличится доля производства томатов за счет сокращения долей производства огурцов и прочих культур.

Отрасль тепличного овощеводства не останавливается в своем развитии и еще одним подтверждением тому является непрекращающаяся реализация проектов строительства современных высокотехнологичных овощных теплиц по всей России. 

ИКАР оценивает прирост производственных площадей овощей защищённого грунта, по меньшей мере, в 240 гектар

Наиболее активные роли в уходящем году сыграли два крупнейших рыночных игрока.

Рынок овощей: внешняя торговля

Сокращение импорта и рост экспортных отгрузок по таким ключевым категориям, как огурец и томат, является тенденцией последних лет. По итогам уходящего года импорт томатов сократился на 7,9% (предварительно) до 457,5 тыс. тонн, огурцов – на 20,1% до 55,2 тыс. тонн.

Стоит отметить, что в этом году обстановка в стране была более благоприятной для осуществления импортных операций, что подтверждается заметным уменьшением количества запретов и временных ограничений на ввоз продукции по сравнению с прошлым годом. 

Немаловажным и связанным индикатором, подтверждающим прогресс отечественного тепличного овощеводства, является сокращение импорта и во внесезонный период (условно: с октября по май).

Импорт томатов в периоде октябрь, 2020 г. – май, 2021 г. сократился на 18,8% (до 339,4 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, огурцов – на 36,7% (до 45,8 тыс. тонн).

В компании «Гавриш» уверены, что Россия способна заместить до 90% импорта овощей производством своих. Профессиональные семена «Гавриш» гибридов огурца, перца, томата и прочих овощей, производимые с учётом потребностей российских овощеводов защищённого грунта – районированные, устойчивые и вкусные. 

Продукцию не нужно возить на большие расстояния, а значит и влияние логистических и таможенных надбавок на конечную цен для потребителя минимализируется. Рентабельность производства овощей защищённого грунта с семенами «Гавриш» растёт автоматически.

Что касается экспортных операций, по итогам года ИКАР ожидает увеличения объемов вывоза огурца по сравнению с 2020 годом – до 29,6 тыс. тонн (+4,3%). Темпы экспорта томатов в течение года незначительно отставали от прошлогодних, поэтому, по предварительным оценкам, годовой показатель сократится до 17,5 тыс. тонн (-10,8%).

Ключевыми торговыми партнерами России (в части экспорта) в разрезе указанных культур в 2021 году продолжают оставаться Украина и Беларусь.

Однако приятно отметить тот факт, что в уходящем году Россия расширила список торговых партнеров за счет стран Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Африки. Хоть отгруженные объемы были незначительными, указанные инициативы могут послужить хорошим фундаментом для сотрудничества в новом году.

Емкость рынков сельскохозяйственной продукции

Условная емкость рынка томатов в 2021 году оценивается в 1053 тыс. тонн, уровень самообеспеченности данным видом продукции достигнет 57%. Емкость рынка огурцов, по предварительным оценкам, составит 836 тыс. тонн.

---

По материалам Варвары Сердюковой, старшего эксперта отдела рыночной информации ООО Икар